ตอนที่ 1 Railgun

เริ่มมาซาเต็นโดนวัยรุ่นชาย 5 คนตามล่า ซึ่งอุยฮาระได้ติดต่อเส้นทางหนีให้และคุโรโกะที่ เตรียมพร้อมอยู่ จากนั้นคุโรโกะก็วาร์ปจับตามฐานะ Judgment ระหว่างที่คุยกันนั้น มิโคโตะมาพอดี แล้วเดินแหวกกลุ่มพวกผู้ชาย พอเห็นตั้งท่าสู้ก็เลยตอบโต้ไปด้วยไฟฟ้า ทำให้คุโรโกะไม่ต้องออกโรง


ตัดมาฉากอธิบายเรื่องราวสั้นๆ โดยคุโรโกะที่กำลังคุยกับมิโคโตะ ส่วนด้านซาเต็นกำลังกับอุยฮาระ และฮารุเอะ เอริอิ (Haruue Erii) ซึ่งเคยปรากฏตัวในซีซั่นก่อน ตัดมาด้านมิโคโตะที่เจอคงโกว มิตสึโกะ (Kongou Mitsuko) กับคนอื่นๆ ในห้องสมุด แล้วก็คุยถึงสาวผมทองที่เป็น Level 5 อีกคนหนึ่งที่คุยกับคนอื่นๆ อยู่ เธอคือ โชคุโฮว มิซากิ (Shokuhou Misaki) หนึ่งในเจ็ดผู้ใช้พลังเอสเปอร์ Level 5 และเป็น 1 ใน 2 Level 5 ในโรงเรียนแห่งนี้

เมื่อ โดนกล่าวถึง มิซากิก็เดินมาทักมิโคโตะอย่างสนิทสนม แล้วยังยั่วโมโหมิซากะอีก พอพยายามควบคุมมิโคโตะด้วยรีโมตในกระเป๋า เธอก็รีบป้องกันด้วยไฟฟ้า แต่ต่อหน้าคนอื่นกลับเหมือนมิซากะเป็นคนก่อเรื่องก่อน มิซากิยังใช้รีโมทในกระเป๋าหยุดความรู้สึกของทุกคนในห้องสมุดเพื่อคุยกับมิ โคโตะตัวต่อตัว หลังแหย่มิโคโตะเสร็จก็ปล่อยตามปกติ หลังปะทะคารมกันเสร็จเธอก็เดินแยกออกมา แล้วคุโรโกะก็โผล่มากอดไปหน้าโรงเรียน มีหยอกล้อเรื่องกกน.ของอุยฮาระที่ซาเต็นแอบดูกัน

ที่โรงพยาบาลได้พบกับครูที่ทำงานเป็น Security ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ก่อนไปเยี่ยมบันริ เพื่อน ของเอริอิในห้องผู้ป่วย (เคยช่วยไว้ในซีซั่นแรก) หลังคุยไปสักพักพวกมิโคโตะก็ออกจากห้องมาพร้อมทุกคนเพื่อคุยบางอย่าง ระหว่างนั้นมีกลุ่มคนที่ใส่ชุดคนในโรงพยาบาลเดินผ่านพวก Security ไป ระหว่างเดินไปก็เห็นพวกเด็กที่กำลังทำกายภาพบำบัดทำให้นึกถึงเรื่องในอดีต

มิ โคโตะประชุมการทำเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญบันริ ถึงจะคิดกันหลายแบบ แต่มิโคโตะก็เลือกให้ด้วยการซ่อนในดอกไม้โดยคุโรโกะไม่คัดค้านอะไร แต่กลับลืมไปว่าของขวัญยังอยู่ในห้องเยี่ยมบันริ ด้านครูได้พบว่าพวกตัวเองถูกมัดไว้ ทำให้รู้ว่าคนที่เดินผ่านเป็นคนร้าย จึงมีการยิงต่อสู้กัน เอริอิยังไม่ได้เปิดถุงที่พบ ก็ได้ยินเสียงเตือน พวกคุโรโกะจึงปฏิบัติหน้าที่ ส่วนเอริอิออกนอกห้องเพื่อเอาของที่คิดว่าพวกมิโคโตะลืมไปคืนแล้วเจอพวก ผู้ร้ายพอดี จึงถูกจับเป็นตัวประกัน

ด้านมิโคโตะไปเจอครู พอดี ถึงจะพยายามโกหก แต่บันริที่ติดต่อกับเอริอิได้ก็ออกจากห้องมาพอดี ทำให้รู้ว่าคนที่ถูกจับไป คือ เอริอิ ถึงมิโคโตะจะยอมฟังการห้ามของครู พาบันริไปส่งห้อง แต่เมื่อถึงห้องมิโคโตะก็อาสาจัดการเองโดยปีนขึ้นกำแพงนอกหน้าต่าง ใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวยึด ไปขัดขวางพวกโจรที่กำลังพยายามนำเฮลิคอปเตอร์หนีไปพร้อมกับตัวประกัน เมื่อหนีไม่ได้จึงโยนเอริอิให้ตกตึก (ถุงของขวัญตกในเฮลิคอปเตอร์) ทำให้มิโคโตะต้องรีบไปรับ แต่ก็รับไม่ทัน

โชคดีที่ซาเต็น ปีนตามมาพอดี จึงคว้ามือไว้ได้ทัน ส่วนมิโคโตะก็ดึงมือได้ทัน แต่ดึงไม่ขึ้น คุโรโกะได้ใช้พลังเทเลพอร์ตย้ายทุกคนขึ้นมาได้ทัน อุยฮาระก็มาสมทบพอดี เอริอิได้พูดเรื่องของที่ลืมในเฮลิคอปเตอร์ ทำให้มิซากะต้องการไปเอาคืนโดยใช้คุโรโกะช่วย

หลังจากเทเล พอร์ตต่อเนื่องจนไปถึงเป้าหมายระดับสูงกว่าพื้น กล่าวขอบคุณคุโรโกะทำให้เธอหน้าแดง ก่อนจะไปจัดการพวกผู้ร้าย ซึ่งพวกผู้ร้ายก็คิดได้พอดีว่าผู้หญิงคนนั้น คือ Level 5 Railgun แต่สายไปแล้วเพราะโผล่มาหน้าฮ.พอดีแล้วก็สอยร่วง เพื่อให้ไปตกลงกลางแม่น้ำ ส่วนคุโรโกะก็ช่วยพวกโจรและเก็บถุงของขวัญได้ จบด้วยการมอบของขวัญให้บันริ และขึ้นเพลง OP ซึ่งมีภาพตัวละครสำคัญคนอื่นหลายคน

ตอนที่ 2 : Critical

OP Sister's Noise โดย Flipside